第三季,格斯和队友们终于得知“动物—人类杂交症”的源头不是病毒,而是美国政府为了应对气候灾难秘密进行的“适应进化”计划。他们必须前往被毒雾封锁的旧金山遗迹,寻找最后一位参与计划的科学家。在红色荒漠中,他们遭遇了完全野化、没有人类意识的“第三代混种”部落。格斯发现自己不是实验意外,而是科学家用自己基因培育的“完美样本”,他的鹿角就是解毒剂的钥匙。

世界观在本季得到了极大扩展,末世感更强,美术风格更加废土化。格斯的成长线非常完整,从一个天真的孩子变成了具有领袖气质的少年。动作场面升级,特效依然在线。对环保与人性的探讨比前两季更深入。