在第一集事件发生的三年后,一名玩具收藏家从废弃的剧院地下室找到了几个残破的木偶:小刀、针头、长手、巨蟒。他试图用电锯和树脂修复它们,却发现这些木偶体内流着黑色的、有腐蚀性的液体。当他接通电源时,木偶们再次睁开了眼睛。这一次,它们没有立刻杀人,而是开始用歪歪扭扭的笔迹写同一个名字:撒尼尔。收藏家追查下去,发现撒尼尔是一个中世纪木偶师的名字,他创造的第一个木偶不是玩偶,而是一个“无貌者”——它能变形为任何人的模样,以吞噬恐惧为生。木偶们复活,是因为撒尼尔正在从地狱归来,而它们,是唯一能毁掉“无貌者”的武器。

比第一部更有想象力,木偶的世界观被大大拓展。虽然特效仍然低廉,但魔偶们有了更鲜明的性格和动机。反派“无貌者”变形时的定格动画颇具美感。